新眸原创·作者 | 简瑜
今年，链博会现场，阿里云创始人王坚与英伟达创始人兼CEO黄仁勋进行了一场持续近半小时的对话。
议题从AI的下一阶段形态、模型开源路径、生物工程边界拓展，延伸至AI与人类关系的底层逻辑。两位掌舵者虽未直接谈及产品或商业对抗，却不约而同地指向了AI技术未来的几个关键议题。
站在这场对话的交汇点，外界可以窥见一个信号：当生成式AI的热潮逐步冷却，行业的讨论正从参数、数据和算力，转向与现实世界的接触面——一个更具“物理属性”的AI阶段，正在显现。
从本次对话出发，本文将尝试拆解以下几个问题：
l 当AI迈入“物理智能”时代，硬件厂商、云厂商乃至大模型公司各自的机会与挑战将如何重构？
l 围绕开源、生物工程、人与AI的关系等关键命题，这场对谈背后透露出怎样的长期判断？
l 从英伟达与阿里云的表态中，可以读出他们下一阶段战略布局的哪些信号？
01
从认知AI迈向物理AI
下一场AI变革的想象边界在哪？
在这次对话中，黄仁勋抛出了一项颇具前瞻性的判断：继认知智能和生成式AI之后，下一波浪潮将迈入“物理AI”时代。
所谓物理AI，指的是AI从数字世界走向物理世界，具备感知、推理、决策、再到执行动作的完整能力链条。从这个维度来看，人形机器人、自动驾驶等热门方向，皆可归于物理AI的范畴。
和以“指令-推理”为核心的生成式AI不同，物理AI更强调与现实场景的交互能力。这意味着AI系统必须能在不确定的物理环境中，自主理解外界信息并做出连续反应，其对多模态感知、Agent系统以及实时响应能力的要求，将远高于当下。
从训练范式上看，这也标志着大模型训练逻辑的转变。
过去模型依赖大数据进行预训练，而进入物理AI阶段后，“后训练”和微调将变得至关重要。以强化学习为代表的机制，不再只是一个“优化补丁”，而是确保AI行为与人类意图对齐的关键过程。而这背后，对算力的消耗也将进入下一个数量级。
众所周知，英伟达之所以能够在认知智能到生成式AI的跃迁期占据上风，离不开其早期在通用GPU计算和CUDA生态上的持续投入。但如果说CUDA为AI带来了“思考”的肌肉，物理AI则意味着AI开始“动起来”，这将进一步牵动整个上游产业链的价值重构。
例如，具备多模态输入能力的传感器厂商（如Sony、ADI）与为机器人提供行动部件的精密减速器制造商（如Harmonic Drive、Nabtesco），将从“边缘配角”走向系统核心。
AI的“六感”与“四肢”，都将从这些硬件基础中生长出来。
除此之外，云计算的架构也将面临新一轮的调整。算力需求的指数级增长，将推动IaaS层逐渐标准化为“水电煤”式的底层基础设施，而原本复杂的SaaS层则会被成为更轻量的接口形态。真正的差异化，或许将回到业务逻辑和产品体验本身。
与此同时，大模型的发展也正在逼近“Scaling Law”的临界点。过去行业普遍遵循的堆参数、提能力范式正在逐步失效。
换句话说，模型能力的评估标准将从单一的参数规模，转向对综合表现的全方位考察：是否具备处理超长文本的能力？能否在复杂语境中进行多步推理？是否可以适配不同场景并实现物理层面的交互？这些，才是下一阶段竞争的核心变量。
这背后带来的影响远不止技术层面。对大模型企业而言，组织结构或将被重新定义。传统以工程效率为导向的分工方式，难以支撑跨模态、跨场景的快速迭代。未来的团队，可能要从流水线式的写代码，走向产品导向的系统协作。
一个很容易被大家忽略的事实是，未来AI的核心应用场景，可能会围绕制造业展开。
不只是AI控制生产线，更是AI直接嵌入到产品形态中。可以预见的是，从AI手机、AI电脑到AI眼镜，未来将出现一批原生搭载物理AI的设备品类，它们可能重塑人们与智能设备的交互方式。
02
三个关键命题：
“开源”、“生物工程”、“AI与人”
在这次对话中，黄仁勋与王坚不约而同提到了“开源”在AI发展中的重要性。
“源”指源代码和实现细节，过去，开源与闭源更多是技术路线之争；但当我们回到“物理AI”的语境下，它已逐渐演变为一种商业战略和生态选择。
随着AI系统需要适应更多元的现实场景，对定制化能力和可控边界的要求不断提升。开源模型因其更高的灵活性与透明度，正在成为AI走向“场景级”落地的关键基础。尤其是在产品需求快速变化的环境中，能够自主调校模型行为的企业，无疑会更有适应力。
与此同时，当AI大模型的应用边界不断扩展，相关的权责划分也愈加重要。
而在开源的场景中，开发者广泛参与、使用、测试的过程，本身也是对模型安全性、内容生成边界等问题的一次次实践倒逼，这种持续的共建和监督，有助于逐步厘清AI模型在实际应用中的权责归属。
英伟达对“开源”的推动，并非只体现在口头上。早在两个月前，其推出的NVLink Fusion技术，就首次向第三方CPU和加速器开放了NVLink生态系统，通过发布IP与硬件接口，鼓励外部硬件厂商与自家芯片实现互操作。
不过，问题也随之而来：当大模型纷纷走向开源，竞争的焦点将会是什么？
答案可能正是生态闭环的构建能力。正如众多苹果用户之所以选择苹果，是因为其强大的软硬件生态体系一样，未来的大模型厂商也必须在开源基础上构建一个涵盖模型、数据、应用和硬件的完整生态系统。
但这也意味着，体量更小、资源更少的AI初创公司，在面对巨头级平台时，可能会加速失去独立生存空间。
除了技术与生态，另一个在此次对话中被反复提及的关键词，是“生命工程”。
今年早些时候，英伟达联合加拿大Mila研究所推出了La-Proteina——一个面向蛋白质结构的AI生成模型。这一动作背后的信号很明确：医药行业尽管门槛极高、节奏极慢，但一旦突破，其市场空间和社会价值是极为可观的。
对“人”本身的讨论，则贯穿于整个对话的末尾。黄仁勋描绘了一种未来的关系：AI将像伴侣一样，从你出生陪伴到你老去。这种想象听起来浪漫，但并非遥不可及。我们与AI的关系，正在悄然从“工具”转向“共生”。
事实上，在移动端，AI已悄然嵌入我们每天的行为中。
根据QuestMobile 2025年AI应用报告，以小艺、小布、小V为代表的手机原生AI助手，在用户规模上已占据相当份额。尽管这些手机厂商的AI助手在人均使用频次上仍不高，但这反而说明了一件事——AI与手机的结合方式，还远未定型。
正如黄仁勋所言，AI会成为你的“数字伙伴”。而这个伙伴的形态、位置、能力边界，正是下一阶段所有AI企业和开发者真正需要回答的问题。
QuestMobile 2025年AI应用报告
03
英伟达与阿里云的未来十年：
布局与突破在哪儿？
今年以来，英伟达一直在反复强调一个关键定位：这家公司正在从芯片制造商，转型为AI基础设施建设者。
英伟达也正在用行动落地它的AI Infra战略。一个典型的案例，就是它重仓投资的云计算公司 CoreWeave，其核心业务是为AI应用提供高性能 GPU 云服务。自3月IPO以来，CoreWeave的市值已经翻了近两倍，如今已逼近730亿美元，其成长速度几乎和英伟达本身的热度同步。
但英伟达的布局并不止于“云”。正如我们前文提到的“物理AI”概念，在算力层面也衍生出了新的技术范式——边缘计算平台。
边缘计算中的“边缘”，相对于“云”而言，意味着将计算资源部署在更接近数据源的位置——在终端、在设备本地，而不是远在云端。
虽然听起来像是一种“非主流”方案，但它所瞄准的，是物理AI时代最核心的一批场景：自动驾驶、机器人、无人机、工业终端。这些领域对延迟、实时性有着极高要求，显然，传统云架构无法胜任。
相比之下，阿里云所面临的局势就复杂得多。
当上游硬件厂商不断向下游“伸手”，既做基础设施又卖云服务，对于以IaaS起家的阿里云来说，显然是个压力不小的信号。于是我们看到，阿里云的战略也在“向下游走”。
一个典型的内部战略方向是“IaaS + PaaS一体化”模式。相较于传统IaaS只提供裸资源的方式，阿里云更希望客户使用它的“中间层能力”——数据库、大数据平台、Serverless、容器化、DevOps 工具等，换句话说，是把云从资源卖家变成产品提供者，从而向生态型平台进化。
这就呼应了我们在前文中对“开源”的讨论：不论是英伟达，还是阿里云，它们都在试图摆脱单一卖方角色，向系统级、平台级生态靠拢。
开源只是手段，本质是抢夺下游场景的控制权。
在AI时代，硬件、算力、模型、数据、场景之间的边界正在变得模糊，谁能更早占住“算力+平台”的支点，谁就拥有重构下游规则的资格。这场战役，也许早已在这场炉边对话之外，悄然打响。
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